中物联公路货运分会正式发布《2020年度中国公路货运CEO调查报告》

时间:2021-10-15 09:32:19 作者:未知 点击: 0

为研判公路货运市场景气程度,凝聚行业智慧,洞察发展趋势,把握挑战机遇,我会于2021年上半年,通过“2020年度公路货运CEO问卷调查”开展问卷调查。此次调查对象为公路货运行业各领域CEO(及部分总经理、CMO、运营总监等)。具体分析结果如下:
 
一、参与调查CEO的基本情况
 
参与调查的CEO主要集中在整车运输和合同物流(货运代理)领域,分别占51.49%、36.63%,其次为城市配送、零担快运、零担专线以及专用运输(集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器、大件等),分别占18.81%、14.85%、13.86%、12.87%。货运场站数量占比较少仅为4.85%。
 
参与调查CEO的所在企业,2020年的收入规模,33.66%的收入集中在1-5亿元之间,27.72%的为2000万-1亿元,有29.7%的收入在5亿元以上,主体仍以中型以上货运企业为主。
 
二、公路货运企业收入实现正增长
 
2020年公路货运行业经受新冠肺炎疫情的考验,公路货运企业收入总体仍实现正增长。调查数据显示,被调查的货运CEO所在企业中,54.5%的企业收入规模较上年增长,超过一半。18.81%的企业维持在稳定状态,持平和增长的企业数接近四分之三。还有26.73%的企业收入规模出现下滑,仍占较大比重。2020年公路货运量完成342.6亿吨,同比小幅下滑0.3%,货运量从6月份开始实现正增长,增长速度保持较高水平。公路货运周转量完成60171.8亿吨公里,同比增长0.9%,基本实现正增长。
 
从细分市场看,零担快运、城市配送领域收入增长的企业占比较高,各细分领域收入增长呈现分化态势。
 
调查数据显示,有73.68%的城市配送企业和66.67%的零担快运企业2020年收入较上年增长。这是受偏好高时效、标准化、规模化物流需求的网络购物等消费领域的增长带动。2020年,全年实物商品网上零售额9.76万亿元,比上年增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%,比上年提高4.0个百分点。2020年,单位与居民物品物流总额同比增长13.2%,继续保持两位数以上增长。疫情下,以“无接触配送”为代表的O2O到家业务、社区团购等的快速增长也是重要因素。2020年我国O2O到家市场规模预计将达3万亿元,有望首次超过到店业务规模。
 
调查数据显示,整车运输企业中增长和没有增长(持平下滑)的各占一半,总体仍然实现正增长。这也是受消费领域的电商快递对于整车运输外包需求的带动。受疫情下工业制造企业延迟复工复产、全球产业链供应链中断影响,生产领域物流需求有所放缓。2020年,全年全部工业增加值31.3万亿元,比上年增长2.4%,增速明显放缓。2020年,工业物流总额同比2.8%,增速逐季恢复,但是仍处于较低水平。相当部分服务工业制造企业的整车运输企业受到需求不足影响。此外,为抵御疫情冲击,国内投资拉动带来较大规模的运输需求,也在一定程度上弥补了整车运输收入影响。全年全社会固定资产投资52.7万亿元,比上年增长2.7%,其中交通、物流、电力、水利、建筑、房地产等物流依赖较大的领域投资增幅较大。
 
调查数据显示,主要服务工业制造业务的合同物流(货运代理)和零担专线企业受影响更大。调查数据显示,合同物流(货运代理)企业中收入下滑的占到三分之一左右。零担专线企业下滑的占到四成以上。随着零担快运市场商业模式和经营模式的逐步成熟,价格、服务、品牌和网络优势逐步显现,零担快运逐步细分为小票零担快运和大票零担快运,大票零担正在加快对零担专线和货运代理的替代,也加速了相关细分市场的此消彼长。
 
调查数据显示,一半以上的被调查CEO所在企业2020年的货量规模和订单数量较去年出现了双增长,总体好于市场预期。
 
进一步分析被调查CEO所在企业不同细分市场货量规模的变化情况,与上述被调查企业收入变化情况基本一致。其中,城市配送企业反映货运量增长的占比较多,达到78.95%。零担快运企业占到了66.67%。
 
 
三、公路货运企业用工缺口持续加大
 
公路货运企业员工人数小幅增长,人员缺口持续加大。调查数据显示,在2020年企业用工方面,被调查CEO中有接近50%的企业反映员工人数较上年有所增长,企业发展仍处于扩张状态。同时也有四分之一以上的CEO反映员工人数有所下滑,这也是需求不足情况下降低经营成本的重要手段之一。超过一半的CEO反映人员用工存在缺口,用工压力持续显现。
 
调查数据显示,受消费和投资需求带动,零担快运、整车运输、城市配送细分市场企业员工人数增加的占比较高,接近或超过50%,分别达到53.33%、53.85%和47.37%。零担专线和合同物流反映员工人数增加的占比较少,均不超过30%,反映人数减少的占比均接近或超过40%。
 
调查数据显示,大部分细分市场反映人员用工缺口的企业占比均较大,整车运输、城市配送反映用工缺口的占比接近60%,零担快运反映用工缺口的占比最大,达到86.67%。除其他细分市场反映较多的货车司机缺口外,零担快运涉及较多的装卸搬运、仓库管理、快递配送等员工也普遍面临短缺局面。2020年,全年城镇新增就业1186万人,比上年少增166万人,连续第二年负增长。其中,货车司机等物流行业从业者由于安全风险高、劳动强度大、作业时间长、社会地位低等因素影响已经连续多年处于负增长局面。2019年,道路货运行业从业人员为1800万人,较上年减少。当然,由于2019年开始,全面取消4.5吨及以下普通货运从业资格证,降低了市场准入门槛,一定程度上刺激了更多市场从业者进入。但是由于相关人员不再纳入道路货运行业从业人员统计范围,也是导致就业数据下降的重要因素。
 
四、2020年影响企业的外部因素较多
 
新冠肺炎疫情冲击是影响公路货运企业的最大外部因素。调查数据显示,被调查CEO中有80.2%的反映2020年受疫情影响最大。同时疫情也成为考验企业生存能力的重要因素,事实证明,经过考验的企业普遍获得较好的发展,零担快运等部分领域细分市场集中度持续上升。
 
公路货运市场价格竞争更加激烈。调查数据显示,被调查CEO中有57.43%的反映价格竞争问题。由于公路货运行业,特别是实际承运市场仍将长期处于供过于求的局面,价格竞争仍将是不变的主题。特别是疫情后实体经济降成本压力持续加大,对物流降成本提出新的挑战。
 
政策法规约束导致“政策市”明显。调查数据显示,被调查CEO中有31.68%的反映政策法规约束问题。近年来,有关部门连续出台治超、环保、安全、财税等相关约束性政策法规,市场受政策影响出现较大扰动和调整,直接影响企业收益所得,企业保持政策敏感性非常重要。
 
劳动力市场紧缺隐忧成为现实。随着60年代婴儿潮的老一批货车司机逐步退出市场,年轻一代普遍不愿意进入市场,公路货运市场司机用工荒逐年加剧,用工缺口难以弥补,企业间“抢司机”成为饮鸩止渴的手段。
 
客户需求转变影响市场格局调整。传统的大批量、少批次、少品种、整车化的运输需求逐步减少,取而代之的是适合定制化、多样性消费需求的小批量、多批次、多品种、零担化的客户需求,传统的整车运输、零担专线市场逐步向零担快运转变,合同物流组织货源的运力的难度持续加大。
 
此外,数字化技术变革和渗透也在深刻影响行业。上游客户对运输节点可视化的需求推动企业上线联网。庞大分散的公路承运市场又焕发了公路货运平台经济的整合价值。一批数字化服务商推出税务合规、ETC通行费、电子油卡、运费保理、货运保险等工具性的数字化产品,助力广大中小企业数字化转型,数字化生态圈逐步建立,为公路货运行业持续赋能。
 
从细分市场看,不同领域企业关注的问题略有差异。劳动力市场紧缺对于零担快运市场影响更为明显。而客户需求转变对于零担快运和零担专线市场的替代持续发力。此外,土地资源紧张对于城市配送市场更加迫切。数字化技术变革和渗透的紧迫性在合同物流市场体现的更加充分。
 
为应对经营环境的变化,企业积极转变经营管理战略措施,据调查数据显示,60%以上的企业通过提高运营效率、压缩运营成本应对经营环境变化;39.6%的企业为其服务客户提供更多的增值服务以保持客户粘性;23%以上的企业通过内部商业模式和组织架构调整应对市场变化;22.77%的通过进入新的细分市场开辟新的领域;还有部分企业开始出售或是退出项目进行止损。
 
进一步分析不用细分市场下的企业为应对经营环境变化而采取的排名前五的经营措施发现,整体上均以提高运营效率和压缩运营成本的策略为主,结合不同细分市场的经营特点,零担快运以及城市配送企业均通过提供增值服务,保证客户体验性。零担专线则重新审视自己的商业模式,探讨哪种模式在面对外景环境变化时更容易应变与恢复。
 
五、2021年企业可能面临的挑战
 
2021年,公路货运企业认为前三大挑战分别是价格持续下滑、人力成本上涨和资金压力加大,分别占64.36%、49.5%和38.61%。市场供需格局短期内难以改变,价格竞争仍将是常态。行业就业吸引力偏低的状态仍将持续,用工缺口仍将继续扩大,带动人力成本持续上涨。客户账期延长有增无减,垫资成本逐步抬升,不利于市场主体充分竞争。
 
此外,受物流需求变动和不确定性事件影响,订单不足风险依然存在。超载超限、大吨小标、百吨王、非法改装等不正当竞争行为仍然存在治理短板和漏洞,影响全国统一、公平竞争市场营商环境的形成。
 
货运车辆城市道路限行成为最大政策难点,严重影响企业合理规划和优化城市通行路径,难以更好满足国内市场扩大消费带来的物流需求。
 
中小企业融资难融资贵依然普遍,运费保理、仓单质押等供应链金融服务尚待推广。
 
环保治理压力仍将在较长一段时间影响行业发展。国六排放柴油车、电动物流配送车、氢能源重卡等清洁能源车型将逐步扩大市场份额。
 
从细分市场看,零担专线、合同物流由于竞争力不足面临市场需求和订单不足局面。订单不足和价格下滑基本处于前两位的市场挑战。对于合同物流企业,存在客户账期进一步延长的严峻挑战,垫资压力风险。随着超限超载、非法改装等治理工作逐步推进,也对企业车型标准化提出了挑战。对于整车运输市场,随着网络货运许可持续放开,传统物流企业变革转型是必然趋势。