快递、货运平台、冷链、仓储自动化、综合物流谁更火?

时间:2017-10-25 09:48 来源:未知 作者:伙伴君 点击:

行业投融资数据
 
1. 2016-2017(7月)年国内物流行业投融资概况
 
2016年物流及相关行业共发生约66起投融资事件,总规模约599亿元人民币,规模之最为菜鸟A轮达100亿人民币;2017年截至7月底,共29起融资,总规模约232亿人民币(金额不包括新三板、IPO募资)。
 
在95起融资事件中,51%的融资规模在5亿人民币以下,快递、仓储及自动化、同城物流(急配及货运)、平台及软件等领域的受关注度较高,传统物流企业的融资规模相对较大。9家企业在不到一年半的时间里获得两轮融资。
 
快递、货运平台、冷链、仓储自动化、综合物流谁更火? 
 
所属领域 融资次数 融资金额(亿元人民币)
仓储&自动化 14 32.21
快递 10 396.8
货运平台 10 36.023
物流软件 8 9.56
同城急配 9 26.07
综合物流平台 7 103.8
同城货运 6 21.5
综合物流 4 57.68
快递柜 5 54.225
食品生鲜电商 3 39.236
冷链共配平台 3 2.61
公路货运 2 9.5
食品生鲜零售 3 7.8
B2B电商平台 2 15
物流金融 2 0.145
航运 2 3.5
综合电商平台 1 14.62
O&O 1 0.68
大宗交易平台 1 0.1
跨境物流平台 1 0.1
快运 1  
总计 95 831.16
 
2. 2015-2017(7月)各领域投融资情况对比
 
对比来看,2015年大热的物流+互联网平台,2016年逐渐走向冷静,资本逐渐集中到“走出来”的几家企业;仓储&自动化在2016-2017年受关注度高。
 
快递、货运平台、冷链、仓储自动化、综合物流谁更火? 
图 10:2015-2017(7月)各领域投融资件数对比
 
类别 2015 2016 2017(7月)
同城 云鸟配送、风先生、速派得、运拉拉、蓝犀牛、货拉拉、1号货的、1号货车、快收、快狗速运、58到家,零号线、邻趣、DoorDash、Shyp、达达 云鸟配送、人人快递、快狗速运、货拉拉、呼呼快送、点我达、闪送、新达达 云鸟配送、货拉拉、闪送,驹马物流、UU跑腿
跨城 罗计物流、运满满、货车帮、运策物流、福佑卡车、物流小秘 福佑卡车、货车帮(2轮)、运满满(2轮)、叭叭速配 福佑卡车、货车帮
物流系统 oTMS、G7、车满满 oTMS、车满满(2轮)、G7、唯智(融资+新三板)、易流  
公路运输 安能、百世、卡行天下、天地汇、志鸿(2轮) 卡行天下、百世、天地汇、壹米滴答、志鸿、中铁、一智通 一智通
快递 全峰、中通 天天、快捷、优速、全峰、IPO:圆通、韵达、中通、申通 优速、顺丰(IPO)
智能快递柜 丰巢、1号柜 中集电商e栈、递易(2轮) 丰巢、成都我来了(速易递)
仓储&自动化 发网 极智嘉(Geek+)、发网、易代储(2轮)、鲸仓 极智嘉(Geek+)、易代储、鲸仓、快仓、仓小微、CBD迷你仓、
生鲜/冷链 本来生活、链农、每日优鲜、Dmall、小农女、快行线、天天果园、九曳 本来生活、易果生鲜(2轮)、天天果园,九曳 九曳、易鲜冷链
跨境 笨鸟海淘、奥林科技 货兜  
物流金融 和诚智达 易代收、聚保  
图 11:2015-2017(7月)各领域融资企业列表
 
3. 一级市场主要投资机构
 
快递、货运平台、冷链、仓储自动化、综合物流谁更火? 
 
主要投资机构履历:
 
钟鼎创投 德邦、货车帮、卡行天下、汇通天下、爱鲜蜂、福佑、则一、优速、金峰、中冷、臻智机械、弗朗斯机械、世仓、信良记
红杉资本 中通、德邦、云鸟、郑明、安能、运满满、小麦公社、达达、1号货车
IDG 百世、物流小秘、罗计、社区001、奥林科技、邻趣
经纬创投 oTMS、奥林科技、云鸟、笨鸟海淘、风先生
复星国际 虹迪、韵达、宅急送、国药物流、菜鸟
腾讯投资 货车帮、人人快递、汇通天下、零号线
君联资本 蓝犀牛、韵达、远成、福佑卡车
高瓴投资 中通、货车帮、爱鲜蜂
中信产业基金 天地华宇、如风达
高盛集团 百世、安能
高榕资本 人人快递、社区001、宅米
华平投资 中通、安能、Geek+
DCM 一号货车、货车帮、运去哪
云峰基金 运满满、全峰
华创资本 物流小秘
百度资本 货车帮
图 12:主要投资机构履历
 
4. 2016-2017(7月)年行业投融资事件列表
时间 公司 所属领域 轮次 投资方 融资金额
1/11/16 云鸟配送 同城货运 C 华平、红杉、经纬、金沙江 1亿美元
2/13/17 云鸟配送 同城货运 D 华平、经纬、金沙江 1亿美元
1/19/16 一智通 综合物流平台 A 熊猫资本、星汉资本 2000万人民币
3/23/17 一智通 综合物流平台 A+ 景林、清控银杏、千朋 6000万人民币
1/28/16 易流科技 物流软件 新三板    
1/28/16 车满满 物流软件 A 零一创投 数百万美元
11/24/16 车满满 物流软件 战略投资 传化 7750万人民币
2/25/16 天天快递 快递 A 中金前海发展(深圳)、贵州盘江、海尔创投等 6亿人民币
3/6/16 盒马鲜生 O&O A 阿里巴巴 数千万美元
3/14/16 菜鸟网络 综合物流平台 A 新加坡政府投资、淡马锡、春华等 100亿人民币
3/22/16 圆通速递 快递 IPO 大杨创世  
3/23/16 长虹民生物流 综合物流 新三板    
3/25/16 码上配/小码大众 冷链共配平台 天使 英诺天使基金、大河创投 数百万人民币
3/25/16 易代储 仓储&自动化 天使 创业黑马基金 数百万人民币
12/9/16 易代储 仓储&自动化 A 深创投、黑马、博容永柏 2500万人民币
3/25/16 中集电商e栈 快递柜 A 远致富海 3亿人民币
3/28/16 易果生鲜 食品生鲜电商 C KKR、阿里巴巴 2.6亿美元
11/9/16 易果生鲜 食品生鲜电商 C+ 苏宁 2亿美元
3/29/16 天天果园 食品生鲜零售 D 京东、ClearVue锴明 1亿美元
8/8/16 天天果园 食品生鲜零售 D+ 张江高科 1亿人民币
4/5/16 货运中国网 大宗交易平台 天使 北极光 1000万人民币
4/5/16 汇通天下G7 物流软件 C+ 淡马锡、腾讯、钟鼎 4500万美元
2/13/17 汇通天下G7 物流软件 C++ 国开、普洛斯 4500万美元
4/5/16 徳利得 综合物流 新三板    
4/12/16 亿海蓝 航运 B 未知 2亿人民币
4/12/16 福佑卡车 货运平台 B 钟鼎创投 1亿人民币
3/9/17 福佑卡车 货运平台 C 君联、钟鼎、真格、中航信托、普洛斯 2.5亿人民币
4/18/16 人人快递 同城急配 B 未知 5000万美元
4/18/16 货车帮 货运平台 A++ 元生、腾讯、DCM 3500万美元
12/22/16 货车帮 货运平台 B IFC、All-Stars、腾讯、元生、DCM 1.15亿美元
5/2/17 货车帮 货运平台 B+ 百度、All-Stars 1.56亿美元
5/1/16 货兜 跨境物流平台 Pre-A 中路、阿米巴 数千万人民币
5/5/16 快狗速运 同城货运 C 新天域、阿里巴巴、和通国际 数千万美元
5/8/16 极智嘉/Geek+ 仓储&自动化 A 火山石资本、高榕资本 5000万人民币
3/19/17 极智嘉/Geek+ 仓储&自动化 A+ 祥峰、火山石、高榕 1.5亿人民币
5/10/16 船老大 航运 A 未知 3000万人民币
5/23/16 鲸仓 仓储&自动化 天使 合力、臻云、浩方 数百万人民币
2/27/17 鲸仓 仓储&自动化 A 金沙江创投、南昌洪城、合力、臻云、德国博世等 6800万人民币
5/24/16 本来生活 食品生鲜电商 C 九阳股份、Integral富厚、信中利、鼎晖等 1.17亿美元
5/26/16 快捷快递 快递 A 精熠投资、德锌、达顺等 2.5亿人民币
5/31/16 货拉拉 同城货运 A+ MindWorks Ventures、清流资本、appWorks、Asia Plus 1000万美元
1/10/17 货拉拉 同城货运 B 襄禾、MindWorks Ventures、清流、黑洞 3000万美元
6/2/16 运满满 货运平台 C2 未透露 5000万美元
12/20/16 运满满 货运平台 D1 未透露 1.1亿美元
6/7/16 天地汇 综合物流平台 B 启创资本、万融资本 未知
6/8/16 递易智能 快递柜 Pre-A 邦明 数千万人民币
12/20/16 递易智能 快递柜 战略投资 三泰控股 1250万人民币
6/15/16 优速快递 快递 A 钟鼎、嘉里物流等 3亿人民币
1/1/17 优速快递 快递 A+ 普洛斯 20亿人民币
7/4/16 呼呼快送 同城急配 Pre-A 茶马古道 500万人民币
7/5/16 叭叭速配 货运平台 Pre-A 中科乐创 3000万人民币
7/11/16 亚风快运 快运 新三板    
7/22/16 点我达 同城急配 战略投资 阿里巴巴、饿了么 约10亿
8/-/16 九曳 冷链共配平台 A+ 中融鼎兴、德同 6000万人民币
1/23/17 九曳 冷链共配平台 B 远洋 2亿人民币
8/5/16 易代收 物流金融 天使 清研资本 1000万人民币
8/9/16 唯智 物流软件 新三板    
10/31/16 唯智 物流软件 A 同创伟业、远东宏信、远翼、博彦 9000万人民币
8/19/16 韵达快递 快递 IPO 新海股份 177.6亿人民币
8/19/16 京东商城 综合电商平台 战略投资 腾讯 2.15亿美元
8/21/16 闪送 同城急配 B+ 天图 1000万美元
2/6/17 闪送 同城急配 C SIG海纳亚洲、执一、普思 5000万美元
9/4/16 中商惠民 B2B电商平台 B 聚腾、西部优势资本等 13亿人民币
9/8/16 百世物流 综合物流 战略投资 中信、菜鸟、软银 7.6亿美元
9/12/16 oTMS 物流软件 B 陈伟星、成为、经纬、百度 2500万美元
9/14/16 壹米滴答 综合物流平台 A 普洛斯、源码、险峰长青 亿元人民币
12/6/16 壹米滴答 综合物流平台 A+ 凯辉、普洛斯、源码、险峰 亿元人民币
10/21/16 新达达 同城急配 战略投资 沃尔玛 3.36亿人民币
10/27/16 中通快递 快递 IPO    
11/2/16 全峰快递 快递 战略投资 青旅物流 12.5亿人民币
11/4/16 爱鲜蜂 同城急配 D 新美大 数千万美元
11/9/16 志鸿物流 公路货运 B 毅达资本等 2亿人民币
11/21/16 聚保物流 物流金融 天使 复之硕、点亮资本 450万人民币
12/16/16 卡行天下 综合物流平台 D 远翼、钜派、景林、光信 亿元以上
12/20/16 发网 仓储&自动化 B+ 晨晖 未透露
12/30/16 申通快递 快递 IPO    
12/27/16 中铁物流 公路货运 A 中国华融等 7.5亿人民币
1/4/17 易商红木 仓储&自动化 C 广发信德、华融、光大、浦银、民银 3亿美元
1/6/17 丰巢科技 快递柜 A 鼎晖、国开金融、钟鼎 25亿人民币
2/24/17 顺丰 快递 IPO    
3/29/17 快仓 仓储&自动化 B 菜鸟、软银 2亿人民币
3/30/17 爱便利 B2B电商平台 B 锴明 2亿人民币
4/5/17 易代储 仓储&自动化 A+ 中集、展博 5000万人民币
4/27/17 心怡科技 综合物流 C Welkin汇勤、怡诺、博睿、易凯 6亿人民币
5/2/17 驹马物流 同城货运 A 普洛斯、鼎祥、联创等 4.5亿人民币
5/2/17 仓小微 仓储&自动化 天使 姚劲波 1000万人民币
5/3/17 找罐车 车货匹配 天使 找油网 350万元
5/16/17 CBD迷你仓 仓储 A 汇贯南丰 2800万美元
6/5/17 闪送 同城配送 C+轮 顺为资本、华联集团、赫斯特资本和普思资本 5000万美元
 
6/9/17 UU跑腿 同城配送 A+ 启赋资本、天明集团等 1亿元
6/16/17 易鲜冷链 仓储 天使 冻品在线集团、国运通物流 千万元
6/23/17 运去哪 车货匹配 A+ DCM、星河、春晓资本 5000万元
7/6/17 信良记 餐饮供应链 A+ 钟鼎创投、峰瑞资本 1.2亿元
7/7/17 成都我来啦 快递柜 战略投资 中国邮政、菜鸟网络、复星集团 26亿
7/13/17 Geek+ 仓储&自动化 B 华平投资、火山石投资 6000万美元
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